傳說，人魚生活在遙遠的天池。她美麗善良，快樂地在這里生活。人魚喜歡和魚蝦嬉戲，給它們歌唱。她的歌聲能讓所有的憂傷消散。所以生活在這里的生靈從來不知道什么是傷心。

一朵夜蘭靜靜地在湖邊開放。每個夜晚它都會偷偷地聽人魚歌唱。一個個音符像點點雨水滋潤著他的花蕾，這令他心醉神迷。

漸漸地，人魚發現了這朵夜蘭，她向他游去身子露出水面和他湊得近近的，用鼻子觸碰花瓣來嗅夜蘭的香氣。她發梢上的水滴還不時滴到綠葉上。這讓夜蘭受寵若驚，花莖不住的發抖。人魚沒見過夜蘭，不知道它是什么，但很喜歡他的味道。于是人魚開始喜歡對他歌唱，夜蘭也努力生長傾吐芳香，總之他們過得很快樂。

鮫，是一種邪惡的東西，他知道人魚的眼淚可以變成珍珠，費盡了心思要讓人魚哭泣，但每次都沒有得逞。因為人魚根本不會傷心，依然每天歌唱。所以鮫恨透了那歌聲。

不幸的是，鮫知道了岸邊的夜蘭。于是在一個夜晚，鮫趕在月亮出來之前，拔下了夜蘭。

那天，人魚依舊游向岸邊，想要對夜蘭唱歌。可是當她露出水面時卻怎么也找不到他。她游遍所有地方，但毫無結果。人魚傷心了，這種感覺對于她來說很奇怪，非常陌生非常痛苦。她不知道該怎么辦，靠在岸邊哭泣，忘記了歌唱。人魚的眼淚滑落到草地上變成了一顆顆耀眼的珍珠，透著月光散發出美麗的光彩。

另一邊，鮫躲在一塊大石頭后面竊喜。他手中的夜蘭卻很傷心。雖然他已接近枯萎，但是他絕不愿讓人魚的歌聲消失。于是他懇求鮫將自己的花粉吹向人魚。鮫欣喜于珍珠，于是他同意了，對著人魚不屑地將花粉吹向她。花粉夾著香氣飄向人魚。但是鮫不知道，人魚的歌聲讓其他生靈快樂，而夜蘭的香味能讓人魚忘記憂傷。

夜蘭最后一片花瓣落下來了，可他卻很開心，因為人魚又能快樂地歌唱了。

鮫還在竊喜，但不久人魚停止哭泣，一個個珍珠又變成了泡沫，隨后就破裂了。鮫狠狠地將夜蘭丟開，自己又躲到了淤泥里不再出來。

人魚又開始歌唱了，她忘記了煩惱，忘記了傷心，同時她也忘記了沉在湖底的夜蘭，忘記了那迷人的味道……